ご相談メニュー
個人・法人のお客様が抱えるさまざまなお悩みに寄り添い、解消します。
ライフプランニング
生涯にわたり安心して生活を営んでいくために必要な資金を確保することです。お客様一人ひとりの夢や目標、理想の人生を伺い、ぴったりなライフプランを作成することで、経済的に安心して人生を送るお手伝いをします。
リスクマネジメント
住宅購入やお子様の教育資金、老後の生活など、将来必要となるお金の総額をご存知でしょうか？こうしたライフイベントに加えて、病気や事故などのリスクも想定していくことが求められます。
現在のライフステージや理想の将来を踏まえて保険の内容を見直し、より適したプランをご紹介。あまり考えたくないことではありますが、病気・事故などは突然やってくるものです。こうした予期せぬ事態に今から備え、安心して将来に向かって進んでいきましょう。
またお客様一人ひとりの投資目標やリスク許容度に応じた、最適な金融商品や投資プランのご提案も可能です。効率的・効果的な資産形成を通じて、理想の将来に近づいていきましょう。
法人向けサービス
事業を営む経営者様へ、以下4つの資金準備についてご相談を承っています。
（1）事業保障対策資金
（2）死亡退職金・弔慰金対策資金
（3）退職慰労金（老後生活費）対策資金
（4）事業承継・相続対策資金